广州友谊募资百亿收购越秀金控成功过会 双主业模式探索广州国企改革新路径

广州友谊集团股份有限公司（000987.SZ，简称“广州友谊”或“上市公司”）今日发布公告，中国证监会发审委于10月23日对公司非公开发行股票事宜进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请成功过会。

本次非公开发行拟向广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、万力集团、广州城投、广州交投等七名投资者共募集不超过100亿元资金，用于收购广州越秀金融控股集团有限公司（简称“越秀金控”）100%股权并向越秀金控增资。本次成功过会后，广州友谊将借力越秀金控，开启“百货+金融”双主业模式，加快推动上市公司的战略转型。越秀金控也将以此为契机，成为首个进入国内资本市场的地方国资金融控股平台，为“十三五”新一轮发展插上腾飞的翅膀。

业内分析人士认为，本次非公开发行若最终完成，其战略影响深远。对于广州国资改革来讲，意味着广州国资利用资本市场深化新一轮改革的重头戏如期上演，将为今后利用资本市场推进结构调整、资源优化配置和混改等积累宝贵的经验。对于广州市金融产业发展来讲，标志着国资金融产业在中国资本市场实现了历史性突破，有利于越秀金控通过资本市场迅速壮大资本实力，打造位居行业前列的大型金融控股集团，为广州区域金融中心建设做出更大的贡献。对于上市公司来讲，将会成功实现由百货业务向“金融+百货”双主业模式的转型升级，从而打造成为具有影响力的大型上市企业集团。

本次非公开发行募资百亿元拟收购的越秀金控是广州市重点打造的国资金融控股平台之一，目前拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保、越秀小贷等5家下属企业，基本形成了以证券、租赁为核心的非银行金融控股发展格局。其中，广州证券是一家位居行业中上游的全国性券商企业集团，在新三板、债券、资产管理等业务领域形成了领先优势；越秀租赁是全国十强外商融资租赁公司和广东省注册资本规模最大的外商融资租赁公司；越秀产业基金是管理规模超过百亿元、位居行业前列的私募基金管理机构，入选中国新锐股权投资机构和最佳房地产基金管理机构；广州担保是广州市唯一的一家国有担保公司和广州市业务范围最全面的担保机构；越秀小贷是中国小贷百强企业和广州市规模最大的小贷公司之一。截至2015年6月30日，越秀金控总资产为648亿元。